Producto

Recognition Asset Management es el software de asesoramiento y gestión de carteras que ofrece a Entidades Financieras, Asesores independientes y Asset Managers un marco holístico de inversión para sus Clientes.

Solución integral de inversión

Asesoramiento individualizado a Clientes

Asset Allocation personalizado

Gestión activa

Selección de Gestoras y fondos de Inversión

Informe de resultados y análisis de riesgo

Asesoramiento individualizado a Clientes

Permite saber lo que el cliente quiere en base a lo que realmente importa.

Enfoque en el riesgo de potenciales pérdidas, para así adecuadamente describir y prescribir recomendaciones de tolerancia al riesgo.

Proceso de aprendizaje completo para el cliente y su asesor en el transcurso de construcción y toma de decisiones sobre su cartera.

Permite y capacita al asesor a mantener regularmente un diálogo abierto con el cliente sobre la situación de sus inversiones.

  • Cuestionario coherente y positivo
  • Objetivos de ingresos y rentabilidad
  • Tolerancia al riesgo
  • Fijación de limites
  • Horizonte temporal
  • Universo de inversión

Asset Allocation personalizado

El cliente recibe una propuesta única de cartera de inversión completamente individualizada.

Su elección personal se centra en una selección de las mejores combinaciones de activos, que cumplen sus objetivos de tolerancia a las pérdidas, restricciones de universo de inversión, y pesos de los activos en cartera.

La frontera eficiente de potenciales carteras se construye en base a una medida coherente de riesgo que subsana los errores cometidos por otros métodos, principalmente basados en estimaciones de volatilidad.

Alta flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades del cliente en términos de rentabilidad, universo de inversión y horizonte temporal.

Metodología robusta que ofrece un marco de confianza y seguridad para el asesor, la entidad financiera y el regulador.

  • Ajustada al mandato
  • Conforme a medidas de riesgo
  • Cumple requisitos regulatorios
  • Busca minimizar el riesgo de pérdidas

Gestión dinámica

Gestion activa

Nuestro sistema y proceso permite que el cliente pueda estar asesorado por expertos a nivel mundial.

Ofrece una sofisticación en el asesoramiento de inversiones reservada hasta ahora para clientes exclusivos con muy alto patrimonio.

Trato equitativo en cumplimiento de normativa de coherencia: una misma visión de mercados se traduce en recomendaciones a medida para toda la base de clientes.

Destilamos las mejores ideas de reconocidos analistas de mercado para aplicarlas a cada cliente de forma instantánea.

Nuestro proceso de Inteligencia Artificial ha sido diseñado por experimentados profesionales para explotar patrones estructurales que ayuden a tomar decisiones correctas ante futuros eventos financieros.

Expertos mundiales en asset allocation

Adaptabilidad a nuevos escenarios de mercado

Inteligencia Artificial

Experiencia + Conocimiento

    Vehículos de inversión
  • Múltiples criterios
  • Múltiples expertos
  • Mejores instrumentos disponibles
  • Universo de Fondos ad-hoc

Selección de Gestoras y fondos de Inversión

Construimos nuestro proceso de inversión adaptándolo a los métodos de due diligence preferidos por la entidad financiera.

El arte de la selección de Fondos se combina con una metodología matemática que permite crear un ranking robusto y riguroso.

Las opiniones y convicciones sobre los determinados criterios a la hora de componer la selección se transforman en un output numérico que permite conocer con precisión las preferencias por cada vehículo de inversión y Fondo.

Los instrumentos elegibles incorporan tanto Fondos de gestión activa como ETFs, otorgando al cliente y a la entidad la flexibilidad deseada en cuanto a valor añadido y coste.

Informe de resultados y análisis de riesgo

Información completa

Garantiza un alto estándar de cumplimento de los deberes de prudencia, conocimiento y diligencia debidos a los inversores, gracias a un proceso guiado y basado en reglas y normas.

Completa trazabilidad y auditoria de cada paso y decisión tomada en el proceso de gestión de la cartera del cliente.

Documentación exhaustiva del proceso y técnicas utilizadas.

El asesor y su cliente se encuentran en todo momento guiados por el marco de inversión para así establecer los objetivos de cartera y su evolución.

Constante flujo de información

Auditoría de todas las operaciones y decisiones realizadas

Absoluto control